金輝控股（集團）有限公司（9993.HK，以下簡稱金輝控股）于9月14日早發(fā)布公告，宣布將發(fā)行于2.5年期金額為3億美元的優(yōu)先綠色票據(jù)，最終票面利率定為7.8%。這也是金輝控股首次發(fā)行美元綠色債券，進(jìn)一步拓寬了公司的融資渠道。

據(jù)媒體報道，穆迪已授予金輝控股該筆美元票據(jù)“b2”高級無抵押評級。

為獲準(zhǔn)該筆綠色票據(jù)的發(fā)行，金輝控股已于4月16日獲得了香港品質(zhì)保證局“綠色金融發(fā)行前認(rèn)證”。

資料顯示，作為香港政府指定的綠色金融認(rèn)證機構(gòu)，香港品質(zhì)保證局在2018年正式推出“綠色金融認(rèn)證計劃”，為發(fā)行者的綠色金融債務(wù)工具提供第三方認(rèn)證服務(wù)。計劃旨在發(fā)掘綠色金融市場新機遇，推廣綠色金融理念，并在香港、內(nèi)地及全球推動環(huán)境友善投資。

該認(rèn)證通過對金輝控股環(huán)境施工方案進(jìn)行綠色建筑、節(jié)能環(huán)保、應(yīng)對氣候變化、可再生能源及清潔運輸?shù)榷嗑S度的考察評估后才被授予。而被認(rèn)證者可獲批準(zhǔn)進(jìn)行專項融資以進(jìn)行相關(guān)綠色項目的實施。此次獲批，也顯示出金輝控股在綠色項目、環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排方面所做的貢獻(xiàn)已獲得國際專業(yè)機構(gòu)的肯定。

自2021年10月上市以來，金輝控股在持續(xù)降低杠桿，保持財務(wù)穩(wěn)健。據(jù)2021年半年業(yè)績報告顯示，金輝控股同期的凈負(fù)債率為75.9%，現(xiàn)金短債比為1.5，剔除預(yù)收款項后的資產(chǎn)負(fù)債率為68.3%，繼續(xù)保持“三道紅線”政策綠檔要求；報告期內(nèi)金輝控股的合約負(fù)債增長至773.6億元，較2020年底增長12%，為未來二年的結(jié)轉(zhuǎn)收入打下堅實的基礎(chǔ)。

報告期內(nèi)金輝控股的加權(quán)平均債務(wù)成本進(jìn)一步下降至6.95%，相較于2020年底的7.47%下降了0.52個百分點。除融資成本的下降與良好的經(jīng)營表現(xiàn)外，上市前后多次境內(nèi)外債券的成功發(fā)行也在不斷改善金輝控股的債務(wù)結(jié)構(gòu)，加強其在資本市場的影響力和信用度。

2021年上半年，金輝先后獲得三大國際評級機構(gòu)上調(diào)或新增評級的認(rèn)可。其中標(biāo)普上調(diào)公司主體信用評級至B+”，展望穩(wěn)定”；穆迪信用首次將B1”評級授予金輝，并給予穩(wěn)定”展望；惠譽上調(diào)公司評級至B+”，展望正面”。同期，金輝還因優(yōu)異的市場表現(xiàn)在2021年2月被新增至恒生綜合指數(shù)成份股名單中，隨后成為港股通股票，并成為新納入MSCI中國小型股指數(shù)成份股的企業(yè)之一。